Что такое хеджирование в Форексе

Что такое хеджирование в Форексе?

Именно поэтому, подробное ознакомление с тем, что такое хеджирование в Форексе, важно для любого участника валютных торгов.

 

Определение хеджирования на рынке Форекс

Под хеджированием понимают один из способов уменьшения финансовых рисков во время совершения торговых операций, для которого характерно открытие двух противоположно направленных сделок, схожих по размеру сделки и активам, которые принимают в ней участие.

С точки зрения безопасности на вопрос, что такое хеджирование в Форекс, можно ответить, что это один из лучших и действенных способов минимизации убытков при торговле на валютном рынке. Однако другая позиция и отношение к этому виду сокращения рисков предполагает довольно критическую оценку, подчеркивая, что хеджирование – это еще и один из самых противоречивых методов. Из-за столь разнообразного отношения к данному процессу, трейдеры делятся на тех, кто отдает хеджированию полное преимущество, и тех, кто абсолютно отрицает его применение на практике.

Одним из самых распространенных и наглядных примеров проведения хеджирования является сокращение рисков именно по валютным операциям.

В этом случае по одной денежной единице единовременно открываются сразу два ордера – на покупку и продажу в одном объеме.

Это дает возможность, куда бы ни сдвинулся курс, сохранить общий результат операции, а значит, уберечь себя от серьезных потерь. Основная суть этого процесса заложена в том, что возможные убытки по одной позиции закрываются прибылью по другой.

Конечно, кроме применения на сделках с валютой, данный принцип используется и с другими активами. В финансовой среде это называется заключением фьючерских контрактов, а сама система известна уже более 50-ти лет.

По своей сути, применение практики хеджирования очень схоже с выставлением ордеров стоп - лосс и тейк- профит, а также трейлинг - стоп. Преимущество хеджирования заключается в большей гибкости и возможности трейдера самостоятельно принимать решения по закрытию той или иной сделки.

Что такое хеджирование на Форекс, можно рассмотреть на примере. Откроем позицию по паре GPB/USD, объем которой будет равен одному лоту, а стоимость ее будет составлять 1,5350. В противовес этому устанавливаем противоположную отложенную позицию на продажу по цене 1,5330. Это позволит установить размер возможного убытка на уровне 20-ти пунктов.

При негативном стечении обстоятельств, если фунт стерлингов падает, то в игру вступает наша отложенная позиция, которая «запрет» ордер на замок и не позволит ему стать сильно убыточным.

Таким образом, произойдет хеджинг.

При дальнейшем падении стоимости валюты, убыток от одного ордера будет компенсироваться прибылью от другого, и, в итоге, общий убыток не составит более 20-ти пунктов.

В итоге, трейдер выбирает наиболее выгодную для себя позицию и закрывает ее. Прежде чем это сделать, он должен убедиться, что движение цены не было кратковременным порывом рынка, а наметилась долгосрочная тенденция.

О недостатках

Что такое хеджирование на Форексе, если речь идет о сокращении финансовых рисков? Это простой способ контроля над убытками, который заключается в оформлении фьючерского контракта. Однако, говоря о прибыли, мы затрагиваем несколько более сложную тему.

Дело в том, что прибыль можно получить, только закрыв одну из позиций. Но сделать это правильно, в нужный момент, можно, лишь учитывая особенности тренда. Это еще раз подчеркивает важность постоянного углубления знаний и навыков трейдера.

Предыдущая Следующая